2023년 IPO 시장동향 분석

◈ ‘23년은 100~500억원 규모의 중소형 IPO를 중심으로 IPO 건수와 규모가 증가하였고, IPO시장 회복에 따른 투자심리 상승으로 기관 수요예측 참여자 및 일반투자자 청약경쟁률이 증가하였음nn ①(시장개황) ‘23년 IPO 건수(82사)는 중소형 IPO 성장(22년52건→23년62건)으로 전년(70사) 대비 12사 증가(17.1%)하였고, 공모금액(3.3조원)은 ’22년 초대형 IPO(1월 LG에너지솔루션,12.7조) 제외시 전년(2.9조원) 대비 증가(16.0%)nn ②(경쟁률) 수요예측 참여기관수(1,507사)는 운용사(펀드) 참여 증가 등으로 최대 규모를 기록하였고, 수요예측 경쟁률(925:1, 10.6%↑)과 일반투자자 청약 경쟁률(934:1, 20.5%↑) 모두 전년 대비 증가nn ③(공모가,수익률) 수요예측시 상단초과 희망가격 비중 증가로 밴드상단 이상 공모가 확정 비중(74.4%)이 전년 대비 증가(20.2%p)했고, 공모가 대비 상장일 시초가,종가 수익률은 전년 대비 상승*nn * 공모가 대비 시초가 수익률: 30%→82%, 종가수익률 : 28%→72%nn ④(제도개선효과) ‘IPO 시장 건전성 제고방안’에 따른 주금납입능력 확인, 의무보호확약 우선배정 등 제도시행(‘23.7월) 이후 수요예측 경쟁률이 낮아지고(시행전1,180:1→ 시행후582:1) 의무보유확약은 소폭 증가*nn * 22년 :22.7% → 23년: 26.4%nn◈ 투자자는 상장일 주가 변동폭 확대에 따른 주가 급등락에 유의할 필요가 있으며, 금감원은 시장소통을 활성화 하고 투자자보호 원칙하에 심사 업무를 지속할 계획



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